Wystawianie
W module Faktury dodajesz pozycje, a kwoty i kwota słownie liczą się same. Przed wystawieniem możesz kliknąć „Sprawdź zgodność z KSeF” albo „Pokaż XML”, żeby zobaczyć, co trafi do systemu Ministerstwa Finansów. Numer faktury jest nadawany bez luk. Po przyjęciu przez KSeF przy fakturze widzisz numer KSeF i UPO.
Wysyłka idzie w kolejce, więc nie czekasz przy ekranie. Status zobaczysz na liście faktur.
Gdy coś nie przechodzi
Jeżeli KSeF jest niedostępny, faktura dostaje status oczekiwania (offline24), a system ponawia wysyłkę co godzinę. Po pięciu nieudanych próbach właściciel i administrator dostają powiadomienie. Odrzucenie z powodu błędu w danych wraca do Ciebie z komunikatem po polsku. Fakturę wystawioną bez powodzenia wysyłki możesz ponowić ręcznie.
Faktury kosztowe z KSeF
Faktury od kontrahentów pobierasz przyciskiem „Pobierz z KSeF” na liście faktur kosztowych, wybierając okres. Duplikaty są pomijane i opisane w raporcie z pobrania. Faktura w walucie obcej dostaje kurs NBP. W integracjach możesz włączyć automatyczne pobieranie co 2 godziny i powiadomienia o nowych fakturach. Po trzech kolejnych błędach konfiguracji (np. wygasły token) automat się wyłącza, a Ty dostajesz informację; awaria po stronie Ministerstwa Finansów go nie wyłącza.
Certyfikat
Jeśli logujesz się do KSeF certyfikatem, w karcie integracji widzisz datę jego ważności, a przed wygaśnięciem system przypomina o nim z wyprzedzeniem.