Baza wiedzy / Organizacja i zespół
Role i uprawnienia w zespole — kto co widzi
Gotowe role dla księgowej, koordynatora projektu i zarządu, własne role oraz poziomy dostępu do każdej sekcji menu.
Aktualizacja:
W organizacji nie każdy musi widzieć wszystko. Koordynator projektu potrzebuje budżetu swojego projektu, księgowa faktur i płatności, a zarząd wglądu w całość bez ryzyka, że coś przypadkiem zmieni. W FloweNGO każdy członek zespołu ma własny login, a zakres dostępu wyznacza jego rola.
Gotowe role
W Ustawieniach → Uprawnienia możesz jednym kliknięciem dodać gotowe role, na przykład:
- Księgowa — faktury do edycji, raporty do podglądu,
- Koordynator projektów — projekty i budżety do edycji, faktury do podglądu,
- Kadry i płace — umowy cywilnoprawne i wynagrodzenia,
- Tylko podgląd — wgląd we wszystko bez możliwości edycji (np. dla zarządu).
Każdą gotową rolę możesz potem dopasować do swojej organizacji.
Własna rola
Tworząc rolę, zaznaczasz sekcje menu, które mają być widoczne, i dla każdej wybierasz poziom:
- podgląd — można czytać, nie można zmieniać,
- edycja — można dodawać i zmieniać dane.
Sekcja, której rola nie obejmuje, znika z menu, a próba wejścia na nią z zapamiętanego linku kończy się przekierowaniem na pulpit. Blokada działa także po stronie serwera, więc nie da się jej obejść.
Pulpit, własne konto i czat zespołu są dostępne dla każdego — nawet osoba z wąską rolą może napisać do księgowej.
Zaproszenie osoby do zespołu
- W Ustawieniach → Uprawnienia kliknij „Zaproś użytkownika”.
- Podaj adres e-mail i wybierz rolę.
- Zaproszona osoba dostanie wiadomość z linkiem do ustawienia hasła.
Dobre praktyki
- Zarządowi, który tylko zatwierdza i przegląda, daj poziom „podgląd” — nie zmieni przez pomyłkę kosztorysu.
- Osobie zatwierdzającej wydatki nadaj też prawo do akceptacji w obiegu (zobacz artykuł o obiegu zatwierdzania).